エクイティ・ファイナンス～オリジナル・ケーススタディ 20191119
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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「インベストメント・バンキング講座」エクイティ・ファイナンス～オリジナル・ケーススタディ 20191119
財務系実務／半日（3h）
| 日時 | 2019年11月19日（火） 10:00～13:00 |
|---|---|
| プログラム 概要 |
エクイティ・オファリングを実施する際に考慮すべき市場の特性・投資家層について学び、発行ストラクチャーの選定、マーケティング戦略及びそれに伴うドキュメンテーション・プロセスの一連の流れを詳説します。 |
| 講師 | 早川 亮（元ドイツ証券 株式資本市場部 ディレクター） |
| 会場 | 早稲田大学26号館（大隈記念タワー）７階 東京都新宿区早稲田鶴巻町516 |
| 受講料 | 27,000円（税込） 11月19日 １日受講（＋新規株式公開：IPO）48,000円 |
コンテンツ Contents
Session 1 エクイティ・オファリングの発行市場 10:00～10:30（30分）
- 1. 日本株式の市場取引実態
- 2. 国内、海外発行市場、メリット・デメリット
- 3. オファリング・ストラクチャーの選択肢
- 4. 投資家層及び投資家ターゲティング
Session 2 エクイティ・ファイナンスに関わるドキュメンテーション・プロセス 10:30～11:30（60分）
- 1. 公募増資発行プロセス及びスケジュール
- 2. 公募増資における関係者及び役割
- 3. 目論見書作成、引受契約書等必要書類
- 4. デューディリジェンス、引受審査プロセス
- 5. オーバーアロットメント（グリーン・シュー・オプション）の概念
- 6. 転換社債発行における関係者及び役割、発行日程
- 7. 転換社債発行スケジュール
Session 3 エクイティ・ファイナンスにおけるマーケティング・プロセス 11:30～13:00（90分）
- 1. 公募増資におけるマーケティング・プロセス
- 2. エクイティ・ストーリーの構築とその重要性
- 3. 企業によるインベスター・リレーションズ（IR）活動の重要性
- 4. 経営陣によるロードショーの実施
- 5. 株式セールスによる販売活動及びリサーチ・アナリストの重要性
- 6. 価格ディスカウント・レンジ
- 7. ブックビルディング（需要積上げ）、プライシング（発行価格決定）及び投資家への配分
- 8. 転換社債（CB）発行時のマーケティング・プロセスの特徴
- 9. ケーススタディ（マツダ、SBIホールディングス、KDDI、高島屋、ラウンドワン、ANA、エルピーダ他）
料金 Price
27,000円（税込）
11月19日 １日受講（＋新規株式公開：IPO）48,000円（税込）
早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-5295-6240／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。上記ご案内は2019年 7月19日時点での予定です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。