エクイティ・ファイナンス ─ オリジナル・ケーススタディ

財務系実務／半日（3h）

日時	2024年 6月12日（水）　10:00～13:00
プログラム 概要	エクイティ・オファリングを実施する際に考慮すべき市場の特性・投資家層について学び、発行ストラクチャーの選定、マーケティング戦略及びそれに伴うドキュメンテーション・プロセスの一連の流れを詳説します。
講師	早川 亮（元ドイツ証券 株式資本市場部 ディレクター）
会場	★夏季日程は「Zoom」によるオンライン受講、または早稲田大学本校26号館での対面受講のいずれかを選択していただきます。 早稲田大学26号館（大隈記念タワー）7F 東京都新宿区早稲田鶴巻町516
受講料	27,000円（税込） 6月12日　１日受講（＋新規株式公開：IPO）48,000円（税込）
お問合せ先	wasedafmib@nikkeimm.co.jp

• 1. 日本株式の市場取引実態
• 2. 投資家層について
• 3. 公募増資の発行市場（国内・海外発行市場、メリット・デメリット等）
• 4. オファリング・ストラクチャーの選択肢
• 5. 投資家層及び投資家ターゲティング
• 6. 発行スケジュール

• 1. 公募増資発行プロセス及びスケジュール
• 2. 公募増資における関係者及び役割
• 3. 目論見書作成、引受契約書等必要書類
• 4. デューディリジェンス、引受審査プロセス
• 5. オーバーアロットメント（グリーン・シュー・オプション）の概念
• 6. 転換社債発行における関係者及び役割、発行日程
• 7. 転換社債発行スケジュール

• 1. 公募増資におけるマーケティング・プロセス
• 2. エクイティ・ストーリーの構築とその重要性
• 3. 企業によるインベスター・リレーションズ（IR）活動の重要性
• 4. 経営陣によるロードショーの実施
• 5. 株式セールスによる販売活動及びリサーチ・アナリストの重要性
• 6. 価格ディスカウント・レンジ
• 7. ブックビルディング（需要積上げ）、プライシング（発行価格決定）及び投資家への配分
• 8. ケーススタディ（JAL、ANA、エルピーダ、マツダ、ヤマダ電機、SBIホールディングス、KDDI、ラウンドワン、出光等）

27,000円（税込）

早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-4232-7463／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。