エクイティ・ファイナンス ─ オリジナル・ケーススタディ
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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「インベストメント・バンキング講座」エクイティ・ファイナンス ─ オリジナル・ケーススタディ
財務系実務／半日（3h）
| 日時 | 2024年11月14日（木） 10:00～13:00 |
|---|---|
| プログラム 概要 |
エクイティ・オファリングを実施する際に考慮すべき市場の特性・投資家層について学び、発行ストラクチャーの選定、マーケティング戦略及びそれに伴うドキュメンテーション・プロセスの一連の流れを詳説します。 |
| 講師 | 早川 亮（元ドイツ証券 株式資本市場部 ディレクター） |
| 会場 |
 早稲田大学日本橋キャンパス東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング（コレド日本橋）5F |
| 受講料 | 27,000円（税込） 11月14日 １日受講（＋新規株式公開：IPO）48,000円（税込） |
| お問合せ先 | wasedafmib@nikkeimm.co.jp |
コンテンツ Contents
Session 1 エクイティ・オファリングの発行市場 10:00～10:45（45分）
- 1. 日本株式の市場取引実態
- 2. 投資家層について
- 3. 公募増資の発行市場（国内・海外発行市場、メリット・デメリット等）
- 4. オファリング・ストラクチャーの選択肢
- 5. 投資家層及び投資家ターゲティング
- 6. 発行スケジュール
Session 2 エクイティ・ファイナンスに関わるドキュメンテーション・プロセス 10:45～11:30（45分）
- 1. 公募増資発行プロセス及びスケジュール
- 2. 公募増資における関係者及び役割
- 3. 目論見書作成、引受契約書等必要書類
- 4. デューディリジェンス、引受審査プロセス
- 5. オーバーアロットメント（グリーン・シュー・オプション）の概念
- 6. 転換社債発行における関係者及び役割、発行日程
- 7. 転換社債発行スケジュール
Session 3 エクイティ・ファイナンスにおけるマーケティング・プロセス 11:30～13:00（90分）
- 1. 公募増資におけるマーケティング・プロセス
- 2. エクイティ・ストーリーの構築とその重要性
- 3. 企業によるインベスター・リレーションズ（IR）活動の重要性
- 4. 経営陣によるロードショーの実施
- 5. 株式セールスによる販売活動及びリサーチ・アナリストの重要性
- 6. 価格ディスカウント・レンジ
- 7. ブックビルディング（需要積上げ）、プライシング（発行価格決定）及び投資家への配分
- 8. ケーススタディ（JAL、ANA、エルピーダ、マツダ、ヤマダ電機、SBIホールディングス、KDDI、ラウンドワン、出光等）
料金 Price
27,000円（税込）
早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-4232-7463／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。