M&A 戦略の構築と実務プロセス 20200521
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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「インベストメント・バンキング講座」M&A 戦略の構築と実務プロセス 20200521
M&A系実務／半日（4h）
| 日時 | 2020年 5月21日（木） 13:00～17:00 |
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| プログラム 概要 |
事業会社のM&A担当者などを対象に、担当者として知っておかなければならないM&A業務の基本について解説します。M&Aディールのキックオフからクロージングまで、買い手（あるいは売り手）であることを想定して一般的な流れを追いながら、実際にM&A担当者として直面する様々な問題について取り上げます。社内体制整備や投資銀行の活用方法など、実践的な課題にも言及します。時折、参加者自らの考えについても発言していただきながら、インタラクティブに議論を深めていきます。 |
| 講師 | 宮川 圭治（リンカーン・インターナショナル シニア・アドバイザー／元ドイツ証券 副会長 M&A部門統括責任者） |
| 会場 | ★ 夏季日程は「Zoom」によるオンライン配信でのみ実施します。
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| 受講料 | 32,000円（税込） ※投資銀行の方のお申し込みはご遠慮ください。 |
コンテンツ Contents
Session 1 M&A担当者としての役割 13:00～15:00（120分）
- 1. 日本のM&A市場の特徴の理解
- 2. M&A戦略の構築
- ・ 企業トップの重要性
- ・ 戦略立案のポイント
- 3. 社内実行体制の整備
- ・ 担当者に求められる役割
- ・ 案件の発掘
- ・ ケーススタディ（東京海上ホールディングス他）
- 4. 投資銀行の活用方法
- ・ 投資銀行の役割と活用方法
- ・ 投資銀行との契約
Session 2 M&Aディールの実際 15:00～17:00（120分）
- 1. M&Aディールの流れ及び進め方
- ・ M&Aスケジュールの具体例
- ・ キックオフからクロージングまで
- ・ 投資銀行とディールチームの組成
- ・ デューディリジェンス（買収監査）の実務
- ‐ ビジネス・デューディリジェンス
- ‐ 法務デューディリジェンス
- ‐ 会計デューディリジェンス
- ‐ その他の専門デューディリジェンス
- 2. 公開入札戦術
- ・ 交渉戦術の基本
- ・ M&A交渉でよくみられる問題
- 3. 現実的論点～さまざまな切り口から実例を用いて解説します
- ・ 買収の必然性
- ・ 国際入札
- ・ 統合 or 買収
- ・ 業績不振会社
- ・ 海外企業買収
- ・ 日本特有の問題
料金 Price
32,000円（税込）
早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-5295-6240／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。